Klantenfiche
Houdt fiches bij voor en na een gesprek.
- Wat blijft liggen
- Het CRM loopt achter op de mailbox. De volgende collega ziet een oude status.
- Waar het begint
- CRM en de mail of notities die je koppelt, rond afspraken die op de agenda staan.
- Wat de agent doet
- Hij vergelijkt fiche en laatste contact, stelt ontbrekende velden voor en bereidt de update voor.
- Wat je krijgt
- Een lijst van fiches die aandacht vragen, met de voorgestelde wijziging zichtbaar.
- Gegevens en tools
- CRM, mail, agenda. Schrijven alleen als je dat recht geeft, en dan nog ter controle.
- Waar jij ja zegt
- Elke wijziging aan een fiche.
- Waarom dat geld of tijd scheelt
- Minder offertes en opvolging op basis van een fiche die niet klopt.
- Wat hij niet doet
- Hij maakt geen velden leeg en schrijft niets zonder jouw regel en jouw ja.